Imaginary Authors The Cobra & The Canary

Den 23-årige Neal Orris leder desperat efter en flugtbillet fra sit blindgydejob og den forfaldne by i Virginia, hvor han voksede op, da et tip fra en clairvoyant fører ham til en lade, der huser hans afdøde fars hemmelige besættelse, en perfekt Shelby Cobra Roadster fra 1964. Hans første stop er tobaksfarmen, hvor hans bedste ven, Ike, er ansat, og de to ser sig aldrig tilbage. Med sigte mod Palm Springs-racerbanerne og præmiegevinster, der kan holde dem oven vande, er deres rejse en sløring af snuskede moteller og stive drinks, kølige swimmingpools og varme debutanter, brændt gummi og cigaretrøg. Hvert stop finder vennerne i at opfinde nye pseudonymer og personaer til sig selv, og deres uskyldige spil kaster dem ud i dekadencens og forladtheds greb.